黑色午夜

华安证券表示👡🍑🧄🥦🥿，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🍉。下半年尤其是四季度🥬👅💟，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于(yu)较低水(shui)平，并显(xian)著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等(deng)高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长期(qi)来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智(zhi)能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估(gu)港股(gu)科技龙头的长期(qi)价值。

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对于下阶段货币政策的主要思路👘💯🥑，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🩱🍍，提高货币政策调控前瞻性、针对性👢🥾🥦🍈、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🍅🍏，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟(ni)向不超过35名特定投资者发行股票(piao)募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划(hua)以来已历(li)时较(jiao)长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一(yi)定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未(wei)达(da)成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

2、“前期我们已经在全国做了2000多例临床研究，包括与华山医院等顶尖医院开展(zhan)临床(chuang)合(he)作。”刘朝旭(xu)说，目前，通过其脑机接口(kou)设备识别患者运动意图的准确率达到80%以上，辅助(zhu)患者(zhe)完成动作的有效性达到30%以上(shang)。前期(qi)能够取得技术突(tu)破，与上海的政策支持、产业环境紧密相(xiang)关。