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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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A股(gu)换手率、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上证(zheng)A股换手率五日均值(zhi)月环比(bi)上行(xing)0.21个百分点(dian)至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比(bi)上行33.5%。

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