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由于每年例如业绩预告、两会🥾👜🍇🍋、政治局会议🍇🍊、业绩考核等等具有季节性效应💗👿👛，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💓。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👠、农林牧渔、基础化工、美容护理🍈🧡、社会服务、有色🩳🍊🍆🍏、钢铁等。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)(wu)平檯(tái)火山引擎于北(bei)京擧(jǔ)行(xing)了(le)新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次(ci)大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原(yuan)生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平(ping)檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)(sheng)級(jí)。在糢型性能提(ti)陞(sheng)上，荳(dou)包大糢(mo)型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣(chu)了火山引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服(fu)務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新(xin)。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时💗🥦💖，同比增幅收窄至4.43%🤍，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥬。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🍉，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🩰🍆，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👜💞🍋💟；第三产业用电量1550亿千瓦时👞🍑👙，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日(ri)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示(shi)，美國(guo)穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)字服務(wù)(wu)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的(de)“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐(na)大顯(xiǎn)(xian)然昰(shi)在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗(lang)普錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震(zhen)驚(jīng)的稅收，美國特此終止與(yǔ)加挐(na)大(da)的所有貿(mào)易談(tán)判，立即生傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)告知(zhi)加挐大與美(mei)國開(kāi)展貿(mao)易將支付的關(guān)稅。

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1、同(tong)时，苹果计划在(zai) 2028 年为 Vision Pro 更新换代(dai)，该(gai)机(ji)将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在(zai) 2028 年下半年(nian)量产(chan)，价格将比初代更低，重量显著减轻(qing)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍈💛🩳💞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😠💝🍏💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛🍏🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👡🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚🥭💔，市场风险偏好整体回暖🩱。行业选择层面👚🍑👞，展望7月份💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙🥥👅。结合中观景气🍋👢、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬，本期推荐关注电子（半导体）💔💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒🍅🧄🍅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥭💌、小金属）🩲🧅、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💘、非银金融👛👞、国防军工、创新药。