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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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2、TMT領(lǐng)域(yu)在(zai)AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體(ti)、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。