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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累(lei)计(ji)271场。从三地(di)上市公司被调研(yan)次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公司累计被调研12次。

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我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律。每五年週期的(de)上(shang)行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)去(qu)每五年(nian)的週期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。

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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通(tong)脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大(da)盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重(zhong)、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指(zhi)数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且(qie)完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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2、证监会(hui)决定：责(ze)令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会(hui)计师郭安静给予警告，并处以60万元(yuan)罚款；对2019年(nian)审计报告(gao)签字(zi)会计师陈伟、2020年审计报(bao)告签(qian)字(zi)会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。