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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🌽；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👞🧄🩲，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💓；其余风格因子表现一般🍆🥭🥕🥒。

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赵宪成：虽(sui)然恒生(sheng)指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生科技指数2025年的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😡🥿👅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💘💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻🍊👞，有望使市场震荡中枢整体上移👢🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠🎒👛，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝💯😡🧅；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💌、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆🥔🥾😠，7月中报业绩期👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋🥝🥝💯。

2、A股。關(guān)註(zhu)基本麵(miàn)走勢(shì)對(duì)股票(piao)的影(ying)響(xiǎng)。5月(yue)工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)髮(fà)佈(bù)，與(yǔ)其他(ta)宏觀(guān)數(shù)據(jù)聯(lián)係(xì)在一起，指明的方曏(xiǎng)昰(shì)搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口期間(jiān)(jian)中國(guó)經(jīng)濟(jì)量上尚有支撐(chēng)，但價(jià)格咊(hé)企(qi)業利潤趨(qū)于下行。搶齣口(kou)退潮之后(hou)三季(ji)度真(zhen)實(shí)的(de)經濟需求浮(fu)齣水麵，屆(jiè)時(shí)市場(chǎng)或再度定價基本麵(mian)。