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货币政策在市场见底的(de)过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计效应，市场见底往往是经历了连续(xu)货币政策的宽松，例如连续(xu)多次的降准降息之后。

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指数依然在震荡区间的主要(yao)原因(yin)是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白(bai)宫经济委员会(hui)主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财政与货(huo)币政策保持较强(qiang)定力。与此(ci)同(tong)时，9月(yue)3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国(guo)内方面，上(shang)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者(zhe)风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股(gu)估值的(de)抬(tai)升。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。