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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示(shi)器价(jia)格多数持平。液晶电视面(mian)板方面，6月32寸(cun)液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液(ye)晶(jing)电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同(tong)比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显(xian)示(shi)器(qi)面板价格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平板(ban)电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌👄👅💌🥥。三个月滚动来看🍅🍓🤍，大类板块盈利多有放缓👿💘🥭，TMT逆势改善，资源品💛🍏😻🥒、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅🥾🍑，TMT制造业同比增幅扩大💞。结合工业企业盈利🩱💓💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍍💗😡、消费电子🧅💗、运营商💕💝💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋，如汽车👛🍅😡🥻、光伏💖、自动化设备等💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌😠🥻、电商平台大促💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩲🥕🧡、电力、农化制品🍄🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞👠💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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基于(yu)此，风(feng)云君在研报原文(wen)中恰恰要(yao)特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指(zhi)出(chu)：“2022年以来，至纯科技的有息负(fu)债(zhai)率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负(fu)债绝对值”。

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但截至2024年(nian)末，泸州(zhou)银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币(bi)，且(qie)截(jie)至6月27日收盘(pan)，泸州银行二(er)级市场股价为2.49港(gang)元/股。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩳🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤬💞👢，红利也开始滞涨👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👄🧄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👛🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👙。三季度A股科技企业IPO重启💔👙，科技领域产品催化频出👢🥒👝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。