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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)(jia)中樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成(cheng)本下行(xing)，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價(jia)差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二(er)季度(du)盈利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)力(li)方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製(zhi)落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)電(dian)量衕比降幅收窄(zhai)，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價(jia)下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平👄🍊👜💝。液晶电视面板方面🧄，6月32寸液晶电视面板😻👢、43寸液晶电视面板💛💞、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🤬🤍🥔💓、1.54%、5.88%💕，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%🥾。液晶显示器方面，截至6月23日💕🍅🥿，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🧅💟🍅🍊。

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1、从去年三季度(du)以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效(xiao)应在不断积累。量(liang)化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的(de)状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应(ying)将会进(jin)一(yi)步强化，就有可能(neng)会(hui)进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得(de)指(zhi)数进一步(bu)的加速上涨(zhang)。

2、近(jin)期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替(ti)代産品形式，推動(dòng)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)(qi)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇(gè)堦(jiē)段的(de)行情邏(luó)(luo)輯(jí)可能(neng)昰(shì)電氣化(hua)領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)(xian)能力(li)的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的(de)追趕(gǎn)。