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2、从中长期角度，我(wo)们建(jian)议以周期为(wei)轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础(chu)设施与AI生(sheng)态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人(ren)、智能驾驶(shi)等赋能），国产替(ti)代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用与(yu)算力、国产集成电(dian)路(lu)产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业(ye)链的降本增效(xiao)（光(guang)伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大(da)趋势下电动智(zhi)能(neng)汽(qi)车渗透率增加。