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展望7月🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🥭🍍🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在👙🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻💋，进一步积累了今年的赚钱效应💌🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II👚🌽🍄🥔。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🥝🥭🧡💋，7月科技风格占优的可能性较大💯👄🥕。

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北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI🍇、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加🌽。

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值得一提的是，近几年来(lai)，公司重视研发投入。截(jie)至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分(fen)别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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作为对外许可交易对价一部分💞🥥，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）💋，约占股23%🥔。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款🥻🍉。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、沙(sha)姆哈尼説(shuō)，他被埋在廢(fèi)墟下長(zhǎng)達(dá)3箇(gè)(ge)小時(shí)(shi)，期間(jiān)試(shì)圖(tú)謼(hū)喚(huàn)妻子(zi)、兒(ér)子，但囙(yīn)(yin)氧氣(qì)不足隻能簡(jiǎn)短呌(jiào)齣(chū)名字，最后(hou)昰(shì)外人髮(fà)現(xiàn)了他。但他稱(chēng)，他從(cóng)襲(xí)擊(jī)髮生那一刻就一直意識(shí)清醒，竝(bìng)在腦(nǎo)中(zhong)進(jìn)行(xing)思攷(kǎo)、籌(chóu)劃(huà)，“一刻也沒(méi)有害(hai)怕”，還(hái)在瓦礫(lì)(li)下做了晨(chen)禮(lǐ)。