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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推荐如(ru)下：

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层(ceng)面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、其(qi)他(ta)公司(si)也在希腊进行了(le)投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的(de)成功(gong)投(tou)资 —— 该公司(si)在地中海地(di)区拥有(you)数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局(ju)将从希腊起步。