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其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基本(ben)面(mian)持续向好(hao)，业绩增(zeng)长虽处低位，但资(zi)产负债(zhai)表稳(wen)健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋(qu)势性力量持(chi)续：定价资金(jin)向长(zhang)期资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优(you)势。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至(zhi)6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值(zhi)处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速(su)和创新药产业(ye)发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错(cuo)。尽管(guan)部分板块经历(li)上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港(gang)股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中(zhong)。

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在制造业方面😻🍇，基本金属产量环比增长1.5%🥕👡。然而🍊，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🤬，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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6月偏股(gu)类公募(mu)基金发行规模明显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日(ri)起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持(chi)價(jià)(jia)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以(yi)及交(jiao)易方式(shi)確(què)定。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍄，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍄🍊。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💯💟，处于过去十年间35%分位数。