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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口(kou)相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

2、2、需求(qiu)方面：预计下半(ban)年新增地(di)方**专项债券发行进(jin)度(du)有望加快，其中包括支持用(yong)于化债的(de)特殊(shu)新增专项债。但需要注意(yi)的是，偿债、清欠(qian)和土储等项目(mu)或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政(zheng)策的关(guan)键(jian)抓手，或(huo)将进一步发力，然而(er)基建实物(wu)工作量可能(neng)仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能(neng)力提升。6-7月华南(nan)以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维(wei)持(chi)清淡，北方地区项(xiang)目施工陆续增多，对整(zheng)体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速(su)项目进入(ru)路面铺(pu)设阶段，将带动需求持续释放，整(zheng)体供需或阶段性(xing)收紧。‌