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二(er)级市场上，自今年4月(yue)以来，公(gong)司股价从最低12.74元一路(lu)飙(biao)升(sheng)至最(zui)高39.95元，最高涨幅接近(jin)200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若(ruo)要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)(ze)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維持(chi)下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長期資金入市+低(di)利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中(zhong)期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使(shi)市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dong)也可能堦(jiē)段性超(chao)市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續(xu)抱(bao)糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特(te)徴，可能錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有一定約(yuē)束(shu)；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yu)期(qi)能否兌(duì)現均存(cun)在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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4、总(zong)结：6月伊(yi)以冲突导致伊(yi)朗装置(zhi)大面积停车，预(yu)计(ji)影响7-8月进口(kou)量下降，随着(zhe)伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因(yin)此预计库存维持上升状态，进入四季度伊(yi)朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四(si)季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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正(zheng)如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相(xiang)對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)(chan)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)深(shen)300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億(yi)元，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分紅(hóng)牓前十(shi)名中，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼糢也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

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1、5、国际市场方面：经济增速预(yu)期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出口(kou)受到(dao)影响，叠加(jia)全球棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上(shang)行难度(du)较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量(liang)同比下降，需求同(tong)比增加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度(du)较低，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量(liang)或同比基本(ben)持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响(xiang)下，全(quan)球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美国方(fang)面，本年度美棉种植面积(ji)降幅较大(da)，但目前为止，受干(gan)旱影响(xiang)美棉(mian)面积占比较(jiao)低(di)，美棉优良率高于去年(nian)收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产量预计同比(bi)基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出(chu)口较去年低基数有一定上调(diao)，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度(du)供需格局略好于上一年度，但(dan)好转幅度有限。展望(wang)未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度如何、全球地缘冲(chong)突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来(lai)看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重心较上(shang)半年略(lve)有上移，但幅度(du)有限，整体仍(reng)以区间运行来看(kan)，关注宏观及天气扰动。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🎒，盈利有望触底回暖🥭；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩳👙🥑🍑，粮油食品零售中枢上移😻🧅💘🍉；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩳🧅👙💯，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💖🍉👝，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💞💘💓，供给端企业持续降费提效🍒👝🥒💔🥾，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👚，对业绩形成一定拖累💯🍉👠💘🤬。此外受益于金价上涨，4🥭🤬🍏、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🎒👠；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥭💯👞🥒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。