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展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基(ji)本面(mian)仍未见到明显的好转迹象。当前部(bu)分工业硅企业释(shi)放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期，但实(shi)际(ji)落地情况尚不(bu)明朗，且其他企(qi)业也(ye)暂无减产计划。此外，工业硅(gui)期货价格(ge)上涨带来了套保机会，有望促(cu)使西南地(di)区相关企业提高开工率(lv)，后续工业硅产量将会进一步增加。多空因素交织下，市场博弈(yi)将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为(wei)主。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🤬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍅😻👜。

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陈健玮：在全球主要市场中🥑👜👚，港股估值仍处于较低水平🍈，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%😠🥭。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💋。此外💔🍓🎒，创新药、人工智能等领域的技术突破🍓🥕👝🍍，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍋😠💕👗。

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2、需求方面(mian)：预计下半年新增(zeng)地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目(mu)或挤压(ya)实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能(neng)加大，基建投资作为逆周期调控政策(ce)的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而(er)基建实物工作量可能仍(reng)将处于偏低水(shui)平。下半年，南方(fang)雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区(qu)受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目(mu)施工(gong)陆(lu)续增多(duo)，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶(gan)工需(xu)求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求(qiu)持续释放，整体供需(xu)或阶段(duan)性收紧。‌

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2、今年以来💘😻💗💋🤍，个股涨幅中位数达到8.5%🍈💗；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍎👜🍍🥦🍒，今年进一步攀升至5%👿👡。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥾🍇🩰🍉💔、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💞😈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👗🥿🧄。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👗💋🥭，指数站上关键扭亏阻力位🥦，扭亏赎回压力缓解🥾🥻，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🧅🥕。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥿🍆，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💕。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👞🍆。