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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)(can)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yi)，脩(xiū)改聯(lián)邦(bang)對(duì)州咊地(di)方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的(de) 4 萬(wàn)美元，但期限將限製(zhi)爲(wèi) 5 年(nian)，而非(fei) 10 年。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计(ji)半年报(bao)业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始(shi)，外需和地产压(ya)力进一步提升(sheng)，有待(dai)7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有(you)企稳回升(sheng)的态势，可能(neng)反(fan)应(ying)了这种预期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。三个(ge)月滚(gun)动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）🍅。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司🧡🍈💞💟，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账🍋🍈，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下🥻🧡👡🍑，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方💘💯🤍。于是我告诫邻居，中国很大🥾🍇，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居🤬🥦💕😻，问起他是否还空着呢🤍💖🧡？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右💋🍓。

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