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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👝🥾🤍👅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥝。如果通胀超预期上行👜🧄💕，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🌽🥭🧅；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧅👄，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示👞，在截至 6 月 24 日的一周内💖💖🍓🍄🍍，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。