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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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今年六月末非金融及两油(you)万得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，二季度例(li)會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵，上(shang)半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)(qiang)，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降(jiang)息(xi)的緊(jǐn)廹(pǎi)性(xing)有所降低。

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