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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🌽🍓，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥬🥿🍎。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🧄🍅💘💕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响(xiang)，货币(bi)政策的松(song)紧程度和财(cai)政政策的力(li)度将直接影(ying)响市场(chang)的流(liu)动性(xing)和企业的融资环境，不同行业的发展(zhan)趋势将影响相关板块的表现。

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2、AI基础设施(shi)： 更(geng)强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件(jian)、推理套件、训(xun)练套件，帮助(zhu)企业全(quan)链(lian)路加速 Agent 构建。针对 Agent 开(kai)发、模型训练和推理(li)，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三(san)大套(tao)件。其(qi)中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较(jiao)于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前(qian)已在多个行业成功落地应用 。