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部分农化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下(xia)游(you)需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创(chuang)近一年新高，磷(lin)酸一铵(an)价格高位震(zhen)荡，价(jia)格(ge)中枢较一(yi)季度环比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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4、库存(cun)方面，全球石油库(ku)存在 2025 年前五个月有所增加(jia)，EIA预计，今年剩余时间(jian)库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全(quan)球石油库存将平均增加80万桶/日，比上(shang)个月的STEO高出40万桶/日(ri)。预计今年下半年，在美国原油(you)产量(liang)相对(dui)持平(ping)的带动下，全球石油产量增长放(fang)缓，而石油(you)消费量增长上(shang)升，这意味着(zhe)明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡(heng)。EIA数据(ju)显(xian)示，截止6月20日当(dang)周，包括战略储备在内的美(mei)国原油库存总量8.17632亿(yi)桶，商业原油库存(cun)量4.15106亿(yi)桶，汽(qi)油库(ku)存总量2.27938亿桶，馏(liu)分油(you)库存(cun)量为(wei)1.05332亿桶。原油库(ku)存(cun)比(bi)去年同(tong)期低9.9%，比(bi)过去(qu)五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过(guo)去五年同期低3%；馏分油库存比(bi)去年(nian)同(tong)期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存(cun)处于低位水平，这意味着油价重心(xin)的(de)回落将受(shou)到这一因(yin)素的支撑(cheng)。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行板(ban)块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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1、15年(nian)间，全行(xing)业经历了最初的摸索阶段，走(zou)向金融科技浪潮下(xia)的快(kuai)速成长(zhang)期，逐渐过渡到创新与合规并重的稳健发展(zhan)新阶段，消金公司的商业模式也在不断重构。

2、銀(yín)(yin)河證券研究報(bào)告也(ye)認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分金螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)準備(bèi)金率已降至0，但基于貨(huò)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)持流動(dòng)性供給(gěi)(gei)等長(zhǎng)短期邏(luó)(luo)輯(jí)，下半年降準仍有朢(wàng)落地。