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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削(xue)弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化(hua)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經濟預期值(zhi)得關註。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是🎒😠💞👗，在今年报告涉及的雇主计划中👛💓🧡😻，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高👄👜，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🥒🤍🍅。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、米赫(he)利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希(xi)朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)(men)將(jiāng)(jiang)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)(su)人(ren)們的最重要的一(yi)點(diǎn)：請(qǐng)放心(xin)，通脹現(xiàn)(xian)在會(huì)保持在(zai)低位(wei)。”

2、贵金属板块👘💞，由于二季度俄乌🥦💖😈、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💛，政策不确定性升级🥾💔💯💛，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🩰🥝🍈。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👞👛🧡，价格上行有望带动中报业绩改善👿🍊。