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相比2014年底和2019年初👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳🩰💔👙，但如果美联储在7月意外降息👡💝，并且中国央行同步宽松🩱🍇👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬💕😈。近期👞👝🩳💛，YU7大热🥭、欧洲延缓停售油车👗💗🩱💘，标志着产品力正替代产品形式💓，推动全球电气化进程全面加速东移👝👚🧅💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛🍆👛🧅，以及AI智能化领域的追赶🍉🥾👡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔🍈，有望接力创新药和新消费的行情💯🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🍌🥦，同比下降31.19%💘；归母净利润为2367.3万元👛👢👿，同比下降53.24%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💯🥦🥕，港股新经济结构占比高，互联网🩱👘、新消费🩲👝、创新药👠🍒、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🩱👢🍑；二是港股大权重分红资产估值修复👄，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💕🥭🍈，港股成交活跃👙🍈💛👛，整体交易量在历史高位运行。

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高股息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通(tong)資金(jin)持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率(lv)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步(bu)擡(tái)陞(shēng)。

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1、A股換(huàn)手率、成交(jiao)額(é)上行。截至(zhi)6月(yue)27日，上證(zheng)A股換(huan)手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交額五(wu)日均值月環比上(shang)行33.5%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💕。2025年1月🩳🥕🩱，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥒，拟收购福可喜玛53%股权。