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风险因素：1）主产区控产范围扩大🩲、成材减产不及预期🥝🥬👡、锰矿供应收紧（上行风险）🍊💔🍍；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿🍈、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般(ban)。

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短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期(qi)市(shi)场中枢本(ben)就偏(pian)高。市场正常反映短期(qi)改善(shan)：地缘冲突(tu)快速(su)缓和(he)，交(jiao)易美联储降息预(yu)期，主(zhu)题热度(du)升温(wen)（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直接推升了风险偏好。

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⚑ 6月重要(yao)政(zheng)策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等(deng)领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更(geng)新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量(liang)发展以(yi)及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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1、中游制造业(ye)整体利润在一季度有明(ming)显修复，二季度以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓，同(tong)时供需(xu)错配仍存在，价(jia)格端持续(xu)低迷，中(zhong)报业绩增速(su)可能阶段性(xing)放缓，但(dan)仍有部分领(ling)域业绩有望改善(shan)。

2、6、 国内价格总体强于原糖，未来糖🩳💛💯、糖浆及预混粉进口是关键因素💕🍏🥕👿。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存🥦。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在💗😡💖，盘面价格小幅反弹修复基差🧄🥾，未来的关键看进口到 港量及到港节奏🍍💌💟。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情🍑🍓🩲、进口压力释放后可关注9-1反套机会。