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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关(guan)注新(xin)科(ke)技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模(mo)型(xing)的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能(neng)汽车渗透(tou)率增加。