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赵宪成(cheng)：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间(jian)。Wind数据显(xian)示，恒生(sheng)科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预(yu)计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明(ming)显。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😈😻，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍆🍅🥿💔。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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预计 2025 年(nian)非美非 OPEC+ 国(guo)家(jia)增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减(jian)产 8 国(guo)增(zeng) 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国(guo)虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出(chu)现。2025 下半年供应端的分化一方(fang)面体现在 OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增产与美国减产的分化，另一方面(mian)也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生(sheng)变化。

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1、仕佳(jia)光子对福(fu)可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

2、截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当(dang)月融资净(jing)流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于(yu)2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回(hui)升至273%。