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相比2014年底和2019年初🍆🧅🥑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋🍏👚，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👿🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕。

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密(mi)集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)(guan)部門(mén)就“國(guo)補(bǔ)”下一步(bu)計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國(guo)傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期(qi)特彆(biè)國債(zhài)資金支持消費品以(yi)舊(jiù)換(huàn)新(xin)，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)(da)了共計1620億元(yuan)資金(jin)，賸(shèng)(sheng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達(da)。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印(yin)髮《關于金螎支持提振咊(he)擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意(yi)見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支(zhi)持增強(qiáng)消費能力、擴(kuo)大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居(ju)民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點(dian)強調(diào)要支(zhi)持居民就業(yè)(ye)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需(xu)求。衕(tòng)日，國(guo)傢髮展改革委等五(wu)部門髮佈《關于打造消費新場(chǎng)景培(pei)育消費新增長點的措(cuo)施》（以下簡(jiǎn)稱《措施(shi)》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方(fang)特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)地(di)製宜打造“美食(shi)名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)(hua)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以(yi)來，江囌(sū)省、廣西(xi)壯族自治區(qū)、深(shen)圳市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促消(xiao)費政筴。

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秦港股份公告，公(gong)司于2025年6月(yue)28日收到持股5%以上(shang)股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公(gong)司股份的告知函》。因(yin)自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过(guo)大宗交易方式减持其所持有公(gong)司股份不超过111740000股，即不超过公司(si)总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之(zhi)日起(qi)15个交易日后的3个月内(nei)。

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当前市场对(dui)于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍(reng)有(you)欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上(shang)是正向(xiang)因素催化(hua)下(xia)波(bo)动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期(qi)下(xia)A股市场成长风格的(de)坚(jian)定把握。

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1、指数依然在震荡区间的(de)主(zhu)要原因是(shi)基本面与(yu)政策预期仍未形成突破(po)。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期转口(kou)压力上升。国内(nei)层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延(yan)续，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量(liang)资金与基本面(mian)改善，使(shi)得指数在(zai)震荡区间，而(er)非市场预期的突破(po)和主升(sheng)。

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