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貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)(jian)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了(le)連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，例(li)如連續(xu)多次的降準降息之后。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状态，依然(ran)呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱(ruo)的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会(hui)议定调新(xin)的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预(yu)期。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎(yi)景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可(ke)能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋势突(tu)破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨(zhang)市(shi)场。

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1、债市展望。关税事件🥔🍍、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🩲💛。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🥭，后续密切关注出口和生产高频数据👡。

2、今年 4 月，特朗普對(duì)(dui)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴(zheng)收 10% 的(de)關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)(xu)多貿(mào)易伙伴的更高關稅(shui)措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到期。