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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👘💌，但流动性存在结构性支撑托底市场👿，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍎💕、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩱🧄🥬。同时进一步强化对银行🥻🍒🍇🧡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💋👛。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性(xing)因子分别(bie)获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差(cha)波动率因子分(fen)别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时💟🍆💕，执业未勤勉尽责🧡，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🩲，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🍄👛，并分别处以20万元罚款。

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1、当前👠💯，ST新潮面临退市风险🥬🍑👙。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定😡💕🍎🥻，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌😈🥿。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实🌽、准确、完整的2024年年报😻，公司股票可能将被终止上市💕🍋。

2、风险(xian)提示：创业板人工(gong)智能ETF华(hua)宝被动跟踪创(chuang)业板(ban)人工智能指数，该指数基(ji)日为2018.12.28，发布日期为(wei)2024.7.11。创业板人工智(zhi)能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回(hui)测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评(ping)估的本基金风险(xian)等级(ji)为R4-中高风险，适宜(yi)积(ji)极型（C4）及以上的投资(zi)者，适当性匹配意(yi)见(jian)请以销售机构(gou)为准。任何在本文出(chu)现(xian)的(de)信(xin)息（包括但不(bu)限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的(de)表(biao)述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对(dui)任何自主决(jue)定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成(cheng)对(dui)阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任(ren)。基金投资有风险，基金的(de)过往业(ye)绩(ji)并不代表其未来表现，基(ji)金管理(li)人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资须(xu)谨慎。