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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况😡🍈🥻、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💋🍅、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👛💓。

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日前👜，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍒👿🥔👠🍍，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👞🩰，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💯💌，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👡🍑，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、展望7月🍄💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🩲🩰🍎🍏，使得即将到来的中报业绩期💓🥿👄🥬🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🥻🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🥑，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍆🍍。

2、1、下半年原餹(táng)(tang)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)(qiu)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期(qi)， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西(xi)中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産(chan)餹量預(yu)估在4170-4330萬(wàn)(wan)噸(dun)之間。巴(ba)西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機(ji)構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間(jian)，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製(zhi)餹比維(wéi)持高位，巴西産量(liang)預計(jì)增幅(fu)在200萬噸左右，仍屬于高産(chan)年。6-9月處于巴西(xi)産量 高峯期，可(ke)關(guān)註生産(chan)進(jin)度、增産預期(qi)兌現情況(kuàng)。