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紫光国微(wei)：2025年6月27日，公司通过股(gu)份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施(shi)了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成(cheng)交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交金额为49，617，333.40元（不(bu)含交易费用）。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设💯、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义👢🎒🥿。同时😡👞，自2025年7月1日起施行🥥💟💓🥝🧄，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🍄。6月4日💝，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知👙👘🩱，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🧡😈，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式🩱💔，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日🥭💘👞，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年🥒🍋，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍍🥦。6月11日👢，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🥿🥾🤍，其中，2025至2030年为起步发展期

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍍，中东局势超市场预期平息🩱🧡🍄🤬，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👘🥻👞😡，带动通胀预期下降🩳，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👗🍉👝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍏，美股强于欧股💋🥬💌🩳、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩳💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🌽🥬，6月重要政策约148个🍒🍆💝。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥒🥕，6月18日💘👢🥕👅，在陆家嘴金融论坛上，央行🍎🍍🥭，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💌🩲🍉；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥔，整治内卷等政策持续发布。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换(huan)新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延(yan)续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险(xian)较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎(ying)来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益(yi)，自动(dong)化(hua)设备板块中期(qi)业绩有望延续较快(kuai)增长(zhang)。