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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持(chi)续流(liu)入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照(zhao)我们(men)中(zhong)期(qi)策略的观(guan)点，一旦在某(mou)种(zhong)因素推(tui)动下，指数站上关键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压(ya)力(li)缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我们称之(zhi)为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有(you)望占(zhan)优。

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综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🤬💘💗，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍋，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👅👢🥬🍋🤍。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💗🥭🍇、消费出口相对强🩰🍋🥕😠、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥦，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧅💔。但边际来看🩳👗，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥾🍅🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👘，可能反应了这种预期🥕👿🥝。

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