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人民财讯6月29日电🥑👝，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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下半年搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相(xiang)關(guān)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)(lai)看，5月新齣(chu)口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)(chan)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落(luo)從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣(chu)口”的支撐(chēng)下降，“搶齣口”力度(du)預(yù)計(jì)仍將繼(jì)(ji)續(xù)走弱。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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1、在集聚区建设推进(jin)会上，闵(min)行区、临港集团、上海国**司、华山医(yi)院签署了集聚区共建协议。支持(chi)脑机接(jie)口集聚区建设的专项政策发布，上海(hai)市脑机(ji)接口临床试验与转化(hua)重点实验(yan)室(shi)揭牌，华山医院脑(nao)机接口临床试验与转化创新联合体启动(dong)建设，全国颠覆性技术创新大赛脑(nao)机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智(zhi)能超(chao)级孵化(hua)器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首(shou)批企(qi)业入驻集聚区，脑机接口未(wei)来产业基金矩阵发布。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。