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6月29日晚(wan)间，新乳业（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告(gao)披露之(zhi)日起15个交易日后(hou)的3个月内，以集中竞价或大(da)宗交易的(de)方式减持公司股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不超过公司总股本的3%。

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定👙👗💕💕。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥕🍉，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更(geng)高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证(zheng)细分化工产业主(zhu)题(ti)指数，全面覆盖化工各个(ge)细分领域(yu)。其中近5成仓位集中于(yu)大市值龙(long)头股，包括万华化学、盐湖股份(fen)等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥(fei)及磷化工、氟化工、氮肥等细分领(ling)域龙头(tou)股，全面把握化(hua)工板块投资机会。场(chang)外投资者亦可通(tong)过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加(jia)值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥾🥑，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘💗🥻，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🌽，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍍👞。