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赵宪成：在港股反弹后🤬，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网👡、港股通消费等。

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附近的吴江路💗👘，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步😡🩱🍑、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🍓。

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据行政处罚决定书(shu)披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行(xing)了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计(ji)报告存在(zai)虚假记(ji)载，同时，对星星(xing)科技2019年度、2020年年度财务报表审(shen)计中未勤勉尽责。

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1、我们(men)在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年(nian)低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

2、在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲(chong)突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场(chang)重回到(dao)反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破(po)。科技风格明显(xian)占(zhan)优(you)，科技龙指数表现较好。