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1、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、上交所就(jiu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票(piao)價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限(xian)製比例有(you)關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)(chu)，主闆風險警示股票價格的(de)漲跌幅限製比例調(diao)整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製(zhi)爲5%”不再施行。