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行业层面🥒，展望7月份🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜🍈，工业企业盈利数据👛🍋💞🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿👘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💘🥿👄💌、光学光电子🍏💖💋、消费电子、运营商💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢🍋💘、自动化设备等；3）消费服务领域🩳💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢🥻🥦🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🧡、农副产品、家电、家具🥕🥦🩰、饰品👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🩰；此外贵金属💓🍌、燃气🍓💌💝👞👜、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🍒🥦。

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总量(liang)政策方面，6月促消费政(zheng)策(ce)密集(ji)发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期(qi)特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序(xu)下达。6月24日，中国人(ren)民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门(men)联合印(yin)发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域(yu)金融供给、挖掘释放居(ju)民(min)消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优化(hua)消费(fei)环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强(qiang)调(diao)要支持居民就业增收，优化保(bao)险保(bao)障，积(ji)极培(pei)育(yu)消费需求(qiu)。同日(ri)，国(guo)家(jia)发展改革(ge)委等(deng)五部(bu)门发布《关于打造消(xiao)费新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食(shi)名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策(ce)。

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从估值方面来看👄🩳，Wind数据显示🍈，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位😡💟💔，中长期配置性价比凸显。

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