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2025 年上(shang)半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)整體(tǐ)(ti)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)(hui)陞(shēng)走勢(shì)，二季度(du)受 4 月初(chu)宏觀(guān)衝(chōng)(chong)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重(zhong)心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體(ti)呈現增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于(yu)二季度整(zheng)體(ti)齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成(cheng)本(ben)運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下(xia)半年(nian)不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🩰🍅🥻👙，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💖🍓，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👞🍉👠，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💘🍌，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥬。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格(ge)罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里(li)德曼纳入其计划中的超级智(zhi)能实验室。据美(mei)国消费者新闻与商(shang)业频(pin)道(dao)（CNBC）报道，扎(zha)克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司(si)，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单(dan)持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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1、6月27日😈，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💓🍍💝👛🌽，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👗🩳。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💓👛🍓，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、似乎不属于直接用margin🍄🥝🥥💔，不会导致你需要富两次。但是，我是不太喜欢买负债率高的企业的，除非我能特别懂。（2016-11-12）