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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话(hua)题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息🧄🍎。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🌽；二是内部来看，财政政策边际变化🍋🥻；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🍋👗😡🧅，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施(shi)与AI生(sheng)态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核(he)电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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货币市场净(jing)投放；隔(ge)夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较(jiao)上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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2、上述關(guān)聯(lián)方 非經(jīng)營(yíng)(ying)性資金佔(zhàn)用，維(wéi)康藥(yào)業(yè)未按槼(guī)定及時(shí)披露，亦未(wei)在 2020 年-2022 年年報(bào) 以及 2023 年半年報中披露。