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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提(ti)到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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（一）氧化铝：随着利润修复👡🧅🍅🍄，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👿👜🩳，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍍。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前😻，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍌🍒👄👛，因为从成本和历史出矿价格来看🍋👝🧅，60 美金矿企仍有出矿意愿🤍🌽🍌，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💟，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后👄👘🤬，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🥬🥕🩲，矿价底部有不确定性👝🥻💗💔😻，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💗。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥒。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》😡，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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对比过去2年7月政(zheng)治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态(tai)来看，往(wang)往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会(hui)议对经济形势的判断认识(shi)要更加(jia)深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当(dang)前出(chu)口、地产均面(mian)临挑战的背景(jing)下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。

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1、结构上🥻🍓🍎，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF😈💋🌽，中证500及上证50ETF小幅净申购🥭🥔🍑。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中🥒🥦💯，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👢👙🍈、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍉、单季度ROA (-0.45%)。