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进(jin)入 2025 年下半年(nian)，伴随关税影响渐显，各国央行相应(ying)根据经济(ji)和通胀(zhang)走(zou)势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机(ji)抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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4、库存方面(mian)，全球石油库存在 2025 年前五个(ge)月有(you)所(suo)增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全(quan)球石油库存将平均增加80万(wan)桶/日，比上个月的STEO高出40万(wan)桶/日(ri)。预计(ji)今年下半年，在美国原油产量相对持平的带(dai)动下，全球石油产(chan)量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓(huan)至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油(you)库存总量8.17632亿桶，商业(ye)原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存(cun)量为1.05332亿(yi)桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同(tong)期低(di)11%；汽油库(ku)存比去年同(tong)期低2.54%，比过去五年(nian)同期(qi)低(di)3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去(qu)五年同期低20%。整体(ti)库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一(yi)因素(su)的支撑。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合(he)市(shi)场(chang)预期，但春节后恢复(fu)高度有限，内需支(zhi)撑相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐(zhu)渐进入淡季，管材(cai)和型材开工率在6月(yue)逐步下降(jiang)。下半年预计整体(ti)表(biao)现仍(reng)较为稳定，重点(dian)关注(zhu)“金九银十”对(dui)PVC需求的带动情况(kuang)。出口方面，一季(ji)度前半段受BIS认证延(yan)期，以及(ji)关税政策真空期的影响，市(shi)场有部分抢(qiang)出口行为(wei)，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口(kou)环比表现趋(qu)稳，但较去年(nian)仍有(you)较大增幅，随着6月底认证的再次延(yan)期(qi)，预(yu)计下半(ban)年出口表现依旧较好。

2、上半年渐近尾(wei)声，公募“中考”成绩单也陆续揭(jie)榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月(yue)29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿(yi)元，较(jiao)2024年上(shang)半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比(bi)超七成。但若从(cong)分红(hong)榜前十(shi)名来看，则(ze)有七席由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶分红(hong)榜，更刷新ETF单次分红纪录(lu)。有业内人士指出，下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分红总(zong)额或超(chao)越去年，但也需要注意(yi)外部环境变化、宏观经济形势波(bo)动等风险因素可能导致部分基金分红规(gui)模不及预期(qi)。