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财政政策空间较为充足，节奏稳(wen)步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收(shou)入跌幅收敛的特征(zheng)。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及(ji)政策(ce)性金融工具空(kong)间仍较大，将(jiang)继续保证财政发力强度，短(duan)期(qi)增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因(yin)素出现，不排除后续(xu)进(jin)一(yi)步加(jia)码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净(jing)融(rong)资(zi)规模预计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融(rong)资规(gui)模可能约 1.5 万亿（8 月(yue)）。对(dui)于(yu)债市而言，财政积(ji)极发力以及发挥托底作(zuo)用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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成份(fen)股方麵(miàn)，肥料、氟(fu)化工、郃(hé)成樹(shù)(shu)脂(zhi)等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化(hua)學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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