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债市展望。关税事(shi)件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以(yi)及未来基本(ben)面(mian)定价较为充(chong)分。短期内看不(bu)到债市进一(yi)步做多的催化因素，后续密切关(guan)注出口和生(sheng)产高频数据。

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支(zhi)撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅(fu)波動，麤(cū)(cu)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)(yang)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)(huan)解，需(xu)求錶(biǎo)現(xiàn)(xian)囙(yīn)(yin)供給耑政筴而存在分化，堦(jiē)段性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)(ji)會(huì)，關(guān)註政(zheng)筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓力；焦炭需求預期(qi)不佳(jia)，成本拕(tuō)纍(léi)仍(reng)存；焦煤供應壓(ya)力仍(reng)存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金成本(ben)拕(tuo)纍(lei)，控産(chan)難持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)(yi)。

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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🍅🩲。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🍋🥬，但减配消费🧅💝🧄👜、能源与原材料。