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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上(shang)涨，交易流动性改善(shan)下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市(shi)场(chang)尚未形(xing)成再度上攻合力(li)。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再(zai)度转向震荡(dang)。风(feng)格方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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2、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息(xi)会议(yi)存在释放利(li)好带动(dong)市场向上可能。较上月(yue)配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有望宽(kuan)松带来(lai)估值修复机会的推荐。同(tong)时进(jin)一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的(de)回调风险。