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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对(dui)下半(ban)年稳(wen)增长政策进行(xing)进(jin)一步定调，以(yi)稳定市场(chang)预期。在所有备(bei)选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品(pin)触(chu)底反(fan)弹(dan)，也(ye)反映了市场对(dui)此的预期。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑🍄💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈👞🍇🌽。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩳🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤍💌👄🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🤬。资金需求端🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍒🧡💞，再融资规模持平前期🍄💘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄，结构上融资资金有望延续净流入👿💝。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥻👚🍍，但成长板块估值仍处于历史较低水平💔。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🩰💞。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍑。预计四季度有估值切换的机会🥝👗🥥，同时👝，资金面可能有更多的边际变化。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特(te)对这一时(shi)间表提(ti)出了(le)质(zhi)疑，他表示 “有(you)国(guo)家向我们提(ti)出了(le)非常不错(cuo)的协议”，但在特朗(lang)普 4 月 2 日针对特(te)定国家的关祱(shui)即将恢复生效前，可能无法完成所有(you)谈(tan)判。