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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是(shi)估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮(lun)增量(liang)资(zi)金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨(zhang)，3 个月(yue)从每吨(dun) 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨(zhang)了三次(ci)价。小(xiao)鹏(peng)汽车内(nei)部讨论，P7 到底要(yao)不要跟？前提(ti)是(shi)他们确定蔚来、理想(xiang)不(bu)会涨(zhang)，但小鹏(peng)不涨价可能会亏(kui)本。何涛当时管(guan)直营销售，所有人看他表态。如果全公(gong)司有一个部门不该支持(chi)涨价(jia)，那(na)就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛(kang)得住。

2、据媒体此前报道🥦，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚🍊，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频🧡，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入🥦🍒，引发广泛关注。