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2024年，证(zheng)券投资业务为(wei)开源证券当(dang)年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券(quan)解释，权益投资通过精准(zhun)布局北交所(suo)及高(gao)成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策(ce)略，从而实(shi)现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融(rong)资规(gui)模骤减，竞争加剧的外部(bu)环(huan)境(jing)，导致投行业务收入下降。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)(kai)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于后續(xù)(xu)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要(yao)的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下半年的預(yù)期(qi)目前(qian)有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%👛👚👙🥑💛，累计降息25个基点的概率为76%🥝👄🍅，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行(xing)业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。