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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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