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“天下没有不散宴席🍏🍍🤍，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导👠🧄。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🤬💯💟。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天(tian)地大观：跨越时光(guang)的(de)文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重(zhong)磅展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多(duo)次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周(zhou)期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分(fen)消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优(you)。科技(ji)领域(yu)方(fang)面，AI算(suan)力、智能驾驶(shi)等(deng)细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有(you)望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年(nian)或成为中国(guo)创新药估值(zhi)系统性提升的(de)起点。

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2、机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察。