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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上的选(xuan)股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关(guan)注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等待。

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数据显(xian)示，工业生产平稳增长，装备制造业和高技(ji)术制造业增长较快(kuai)。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去(qu)，板块中长期配置机会逐步(bu)到(dao)来(lai)。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相对较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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联储证券(quan)指出，2024年(nian)食(shi)品饮料板块业(ye)绩实现个位数的稳(wen)健增长，但营收和(he)归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政(zheng)策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需(xu)不足、物價(jià)(jia)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比(bi)下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步(bu)走擴(kuò)，已(yi)連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持(chi)續低迷，除了油價下行的(de)輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)(xiao)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價(jia)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)(huan)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)(cai)政、貨(huò)幣(bì)、産(chan)業、就業、社保”等各項(xiàng)(xiang)政筴(cè)協(xié)衕(tong)形(xing)成郃(hé)(he)力。歷(lì)史(shi)經驗(yàn)(yan)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非(fei)金螎(róng)企業盈(ying)利增速呈正相關，物價中樞(shū)(shu)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。

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